ווירג'ין אוסטרליה מתכוננת לשוב לשוק: ביין קפיטל מגייסת 685 מיליון דולר בהנפקה ציבורית מרשימה בשנת 2025
הרשמת מחדש הדרמטית של וירג'ין אוסטרליה בבורסה האוסטרלית מתוכננת ל-24 ביוני, מה שמעורר התלהבות חדשה בקרב משקיעים ורווחים לעובדים בזמן שביין קפיטל מקטינה את חלקה.
- 685 מיליון דולר השקת הנפקה ציבורית ב-24 ביוני, 2025
- 236.2 מיליון מניות ייכנסו לשוק
- 23% חלקה של קטר איירווייס לאחר ההנפקה
- 3,000 דולר בזכויות מניות לעובדי וירג'ין אוסטרליה הזכאים
ווירג'ין אוסטרליה מתכוננת לשיבה מרהיבה לבורסה האוסטרלית (ASX) ב-24 ביוני, 2025, בעסקה שמיועדת לגייס סכום מרשים של 685 מיליון דולר. זהו אבן דרך משמעותית עבור ביין קפיטל, אשר הובילה את חברת התעופה לצאת מהמפל של עידן הקורונה ששיגע את שאיפותיה ב-2020.
הרשמת מחדש תעורר רעש גדול בסצנת השקעות התעופה, כאשר חברת התעופה שואפת לדרוג שווי שוק של 2.3 מיליארד דולר, שאף מתבצע בהנחה נוכחית של 30% בהשוואה ליריבתה המושבעת קואנטס. יותר מ-236 מיליון מניות יימכרו למשקיעים חדים, כאשר הביקוש גובר במהירות על ההזדמנות הגבוהה הזו.
למה וירג'ין אוסטרליה מתרשמת מחדש עכשיו?
חזרתה של וירג'ין היא לא תאונה. לאחר שנים של רה-ארגון וחזרת הון רווחית בגובה 730 מיליון דולר ב-2023 שנחלקה בין ביין קפיטל, קבוצת וירג'ין וחברת ההשקעות של קווינסלנד, חברת התעופה חזרה לרווחיות. עכשיו, ביין מתכננת למכור את רוב החזקה שלה, ומקטינה את חלקה ל-40% – אך אף לא מניה אחת מביין לא תעזוב את המחסן לפני דצמבר 2025.
במקביל, קטר איירווייס שומרת על אחיזה חזקה של 23% לאחר קבלת האישור מלוחם ההשקעות המשפטי של אוסטרליה, ומביאה לגיבוי גלובלי. עובדי וירג'ין אוסטרליה מרוויחים גם, עם אלפים המקבלים מענק ייחודי בשם “המענק להמראה” – חלק של 3,000 דולר בהון החברה, בתנאי שהם נשארים לאחר ההנפקה למשך שנתיים נוספות.
שאלות ותשובות: מה משמעות ההנפקה הציבורית של וירג'ין אוסטרליה עבור משקיעים?
ש: כיצד מחיר ההנפקה נקבע?
ת: המניות נקבעו במחיר של 2.90 דולר כל אחת – שנועד מראש להיות בהנחה של 30% בהשוואה לשווי השוק של קואנטס כדי למשוך גלי משקיעים חדשים וחוזרים.
ש: מי נשאר בשליטה?
ת: לאחר ההנפקה, ביין נשארת בעלת המניות הגדולה ביותר עם 40%, לאחר מכן קטר איירווייס עם 23% וההנהלה כמעט 8%.
ש: מתי מניות ביין נוספות ייכנסו לשוק?
ת: ביין חייבת לחכות לתוצאות השנתיות של וירג'ין בדצמבר. אם יעמדו ביעדים מחיר המניות, ביין עשויה להוריד עד 10% נוספים.
איך להשתתף בהנפקה הציבורית של וירג'ין אוסטרליה
רוצים להיות חלק מהפעולה? מניות מכוונות פתוחות למשקיעים מוסדיים ופרטיים עד יום חמישי בצהריים לקראת ההשקה הרשמית בבורסה האוסטרלית. עם המגזר התעופתי שמתאושש ברחבי העולם, מניות תעופה כמו קואנטס וווירג'ין לוהטות, עם הזדמנויות למשקיעים חכמים.
כן גם יש ריבית גבוהה מצד העובדים. עובדי וירג'ין הזכאים מקבלים חבילת זכויות מניות של 3,000 דולר – שניתנת להמרה למניות ניידות לאחר תקופת הכשרה של שנתיים, מה שמוסיף מוטיבציה נוספת למורל הצוות.
מה צפוייה לאחר ההנפקה הציבורית לווירג'ין אוסטרליה?
הנהגת וירג'ין החדשה תחת המנכ"ל דיו אמרסון מסמלת שינוי משמעותי שצפוי. לאחר מהפכת 2020 וסדרה של שינויים ניהוליים, המשימה של אמרסון ברורה: להזין צמיחה אגרסיבית, להתחרות בנחישות עם קואנטס, ולתגמל את המשקיעים והעובדים הנאמנים כאחד.
למزيد על מהלכי התעופה הגלובליים, בקרו בIATA ובדקו עדכונים מהפורטל הרשמי של הממשלה.
זהו הרגע שלכם לרכב על הגלים של לידת מחדש של וירג'ין – אל תישארו על המסלול!
- סמנו את 24 ביוני 2025 ביומנכם להשקת הבורסה
- בדקו את מחיר ההנפקה – 2.90 דולר/מניה בהנחה לקואנטס
- נעילת הצעות עד יום חמישי בצהריים אם אתם משקיעים
- מעקב אחרי תוצאות דצמבר לתזוזת מניות ביין פוטנציאלית
- עובדי וירג'ין: בדקו זכאות למענק ההמראה של 3,000 דולר
שמרו על יתרון עם החדשות האחרונות על תעופה ותפסו חלקכם בהתאוששות חברות התעופה של אוסטרליה!